Se busca un Especialista en Operaciones de Clientes (Customer Operations Specialist) para gestionar el ciclo de vida de contratos, ejecución de contratos, precisión del CRM y seguimiento operativo de clientes. El rol es remoto y full-time, con un enfoque en la ejecución y la propiedad de las tareas.
Ideal para quien disfruta entornos estructurados y detallados, con seguimiento constante de tareas.
Customer Operations Specialist (Contratos, Salesforce, DocuSign) – Contrato Remoto **Tipo de puesto:** Full-Time, Remoto **Horario de trabajo:** Horario comercial de EE. UU. **Sobre el rol** Buscamos para nuestro cliente, una empresa en crecimiento con sede en EE. UU., un/a Customer Operations Specialist que se encargue de la gestión del ciclo de vida de los contratos, la ejecución de contratos, la precisión del CRM y el seguimiento operativo de los clientes en una amplia cartera de clientes. Este es un rol de operaciones enfocado en la ejecución y la responsabilidad, no en tareas administrativas pasivas. **Serás responsable de:** - Gestionar datos y flujos de trabajo de ejecución de contratos. - Impulsar la finalización de contratos mediante contacto y seguimiento diario. - Mantener la precisión del CRM y la integridad de los informes. - Asegurar que los contratos se alineen con las operaciones de facturación e ingresos recurrentes. Este rol es ideal para alguien que prospera en entornos estructurados, de alto volumen y orientados al detalle, y que hace un seguimiento implacable hasta que las tareas se completan. **Tus responsabilidades incluirán:** **Propiedad y precisión de contratos** - Gestionar contratos de clientes desde la iniciación hasta la ejecución. - Mantener una única fuente de verdad para: - Estado del contrato - Términos del contrato - Cobertura y detalles de la cuenta - Asegurar que todos los registros estén: - Precisos - Completos - Listos para auditoría - Mantener el almacenamiento y la organización estructurada de documentos. **Seguimiento de contratos y gestión de datos** - Mantener hojas de seguimiento maestras utilizando: - Google Sheets - Microsoft Excel - Realizar seguimiento de: - Fechas de renovación - Duraciones de contrato - Términos especiales - Estado de la cuenta - Limpiar y eliminar cuentas inactivas. - Preparar datos de contratos para la precisión del CRM dentro de Salesforce. **Contacto y ejecución de contratos** - Identificar clientes sin contratos firmados. - Realizar contacto saliente de alto volumen a través de: - Email - Llamadas telefónicas - Explicar claramente: - Precios - Términos - Valor del servicio - Enviar acuerdos a través de DocuSign. - Impulsar los contratos a través del ciclo de ejecución completo: - Enviados - Seguimiento - Firmados - Completados - Mantener una disciplina de seguimiento constante hasta el cierre. **Alineación de CRM e ingresos** - Actualizar la información del contrato y los Ingresos Mensuales Recurrentes (RMR) en Salesforce. - Registrar toda la actividad y actualizaciones del cliente para el seguimiento de auditoría. - Mejorar la calidad de los datos del CRM a través de interacciones contractuales. - Asegurar que los datos operativos permanezcan limpios y precisos. **Gestión de acuerdos y documentación** - Crear y gestionar acuerdos para: - Nuevos servicios - Actualizaciones de cuentas - Transferencias y cambios - Asegurar que toda la documentación esté: - Correctamente ejecutada - Correctamente almacenada - Completamente conforme - Apoyar los flujos de trabajo de transferencia de cuentas y documentación operativa. **Pago automático y cumplimiento** - Asegurar la inscripción en Pago Automático (AutoPay) para las cuentas aplicables. - Realizar seguimiento de excepciones y ajustes requeridos. - Mantener los estándares de cumplimiento y documentación. **Soporte de Cobranzas** - Realizar seguimiento de cuentas vencidas cuando sea necesario. - Registrar toda la actividad de cobranza dentro del CRM. - Apoyar los esfuerzos generales de recaudación de ingresos. **Seguimiento de informes y rendimiento** - Entregar informes diarios que cubran: - Actividad de contacto - Contratos enviados y firmados - Métricas de progreso - Mejoras en la cobertura de contratos - Mantener la visibilidad del rendimiento de ejecución y operativo. **Mejora de procesos** - Identificar ineficiencias en el flujo de trabajo y brechas operativas. - Mejorar: - Guiones de contacto - Plantillas - Sistemas de seguimiento - Flujos de trabajo de contratos - Ayudar a aumentar la adopción de contratos y la velocidad de ejecución. **¿Qué te hace un/a candidato/a ideal?** - Eres impulsado/a por la ejecución y proactivo/a. - Haces un seguimiento constante hasta que las tareas se completan. - Eres muy detallista y organizado/a. - Puedes gestionar alto volumen de contacto y trabajo administrativo simultáneamente. - Asumes la responsabilidad de los resultados, no solo de las tareas asignadas. - Prosperas en entornos operativos estructurados. **Requisitos indispensables:** - 2 a 4+ años de experiencia en: - Administración de contratos - Operaciones de clientes - Operaciones de facturación - Soporte al cliente - Coordinación operativa - Experiencia utilizando: - Salesforce (o CRM similar) - DocuSign - Fuerte dominio de: - Google Sheets - Microsoft Excel - Alta atención al detalle con baja tolerancia a errores. - Fuertes habilidades de comunicación en inglés (escrito y verbal). - Comodidad con: - Llamadas salientes - Seguimiento de clientes - Manejo de objeciones - Capacidad para gestionar múltiples flujos de trabajo simultáneamente. **Deseable:** - Experiencia trabajando con: - Modelos de ingresos recurrentes (RMR) - Flujos de trabajo de facturación - Operaciones de cobranzas - Exposición a: - Entornos de contratos de alto volumen - Empresas SaaS - Empresas de servicios **Un día típico:** - Revisar los rastreadores de contratos y priorizar el contacto. - Contactar a los clientes por teléfono y correo electrónico. - Enviar acuerdos a través de DocuSign. - Hacer seguimiento constante de los contratos pendientes. - Actualizar Salesforce y los registros operativos. - Rastrear el progreso e informar el rendimiento diario. En resumen: te asegurarás de que cada cuenta de cliente tenga un contrato válido, preciso y completamente ejecutado, manteniendo al mismo tiempo la precisión operativa en todos los sistemas. **Métricas clave (KPIs):** - Porcentaje de clientes con contratos firmados. - Precisión de los datos contractuales en todos los sistemas. - Volumen diario de contacto (llamadas, correos electrónicos, seguimientos). - Velocidad de ejecución del contrato (enviado → firmado). - Precisión de los datos de Salesforce. - Tasa de inscripción en Pago Automático. - Consistencia de informes y visibilidad operativa. **¿Por qué este rol se destaca?** - Alta responsabilidad y rendición de cuentas. - Impacto directo en la precisión de los ingresos y la reducción del riesgo operativo. - Flujos de trabajo estructurados con expectativas de rendimiento medibles. - Oportunidad de mejorar los sistemas y procesos operativos. - Flexibilidad remota combinada con estándares de ejecución de alto rendimiento. **Proceso de entrevista:** - Llamada inicial de selección. - Entrevista con reclutador. - Entrevista final. **Oferta y Onboarding** Aplica ahora Si eres alguien que hace un seguimiento implacable, valora la precisión operativa y prospera en entornos estructurados de alto volumen, este rol ofrece una oportunidad para asumir la responsabilidad de operaciones críticas de clientes y flujos de trabajo de ejecución de contratos. #CustomerOperations #ContractManagement #Salesforce #DocuSign #OperationsSpecialist #RemoteJobs #CRMManagement #ContractAdministration #RevenueOperations #CustomerSupport #RemoteWork