Analista de Mercados de Capitales de Deuda

J.P. Morgan busca un Analista de Mercados de Capitales de Deuda para su equipo en Buenos Aires, que dará soporte a banqueros globales en transacciones de bonos y préstamos, preparación de materiales y análisis de mercado.

Descripción del puesto

Sobre el equipo de Buenos Aires Debt Capital Markets: El equipo de Buenos Aires Debt Capital Markets forma parte del negocio de Banca de Inversión de J.P. Morgan, brindando soporte a banqueros en todo el mundo. Este equipo tiene su sede en Buenos Aires, Argentina, y reporta directamente al equipo Global Debt Capital Markets de la firma con sede en Nueva York (NY), brindando soporte para transacciones de bonos y préstamos, preparando pitch books, actualizaciones financieras, materiales de marketing y otros materiales de soporte que los banqueros senior brindan a sus clientes durante reuniones y transacciones en vivo. Los candidatos deben tener interés y conocimiento elemental de los mercados globales de renta fija, junto con una sólida ética de trabajo. La excelente comunicación, la atención al detalle, la proactividad y una actitud automotivada serán fundamentales para el éxito del candidato. Responsabilidades del puesto: - Realizar investigaciones de la industria y de empresas relevantes para la originación de deuda en los mercados de capitales. - Recopilar y mantener estadísticas sobre emisores, industrias y verticales, creando perfiles de empresas y estudios de caso. - Investigar transacciones pasadas, compilar listas de tenedores de bonos/prestamistas, compilar tablas de capitalización actuales y métricas financieras, comparables de transacciones y operaciones. - Mantener y actualizar herramientas financieras, conjuntos de transacciones comparables, modelos y calculadoras (por ejemplo, gestión de pasivos, VAN, cálculos de gastos por intereses, comparaciones de liquidez, cálculos de capacidad de endeudamiento). - Obtener precios y color del mercado de los escritorios de sindicación de bonos/préstamos. - Mantener y actualizar tablas de clasificación (league tables) y lápidas (tombstones). Las actividades mencionadas pueden ocurrir en relación con el soporte de: - Preparación de materiales de presentación (pitch materials), roadshows y transacciones en vivo. - Completar respuestas a una RFP (Solicitud de Propuesta). - Asistir en la compilación de materiales de investigación y en la gestión de comentarios para presentaciones y memorandos internos. Calificaciones, capacidades y habilidades requeridas: - Título de Grado (Bachelor's Degree) requerido. - Sólida formación financiera para respaldar la originación y ejecución por parte de banqueros senior de nuevos instrumentos de renta fija, préstamos y gestión de pasivos. - Conocimiento de principios macroeconómicos. - Conocimiento de los mercados globales de renta fija. - Comprensión de modelado financiero, estructuras de bonos y derivados. - Experiencia en Microsoft Office, incluyendo Word, PowerPoint y Excel, es requerida. - Proactividad, automotivación, habilidades de trabajo en equipo y actitud positiva. J.P. Morgan es un líder mundial en servicios financieros, que brinda asesoramiento estratégico y productos a las corporaciones, gobiernos, individuos adinerados e inversores institucionales más prominentes del mundo. Nuestro enfoque de "negocio de primera clase de manera de primera clase" para servir a los clientes impulsa todo lo que hacemos. Nos esforzamos por construir asociaciones confiables y a largo plazo para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos comerciales. Reconocemos que nuestra gente es nuestra fortaleza y los diversos talentos que aportan a nuestra fuerza laboral global están directamente relacionados con nuestro éxito. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y valoramos enormemente la diversidad y la inclusión en nuestra empresa. No discriminamos por ningún atributo protegido, incluyendo raza, religión, color, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, edad, estado civil o de veterano, embarazo o discapacidad, o cualquier otra base protegida por la ley aplicable. También hacemos adaptaciones razonables para las prácticas y creencias religiosas de los solicitantes y empleados, así como para las necesidades de salud mental o discapacidad física. Visite nuestras preguntas frecuentes (FAQs) para obtener más información sobre cómo solicitar una adaptación.

Responsabilidades

• Realizar investigación de industria y compañía relevante para la originación de mercados de capitales de deuda.
• Recopilar y mantener estadísticas sobre emisores, industrias y verticales.
• Crear perfiles de compañía y estudios de caso.
• Investigar transacciones pasadas, compilar listas de bonistas/prestamistas.
• Compilar tablas de capitalización actuales y métricas financieras.
• Mantener y actualizar herramientas financieras, conjuntos de transacciones comparables, modelos y calculadoras.
• Obtener precios y color de mercado de los escritorios de sindicación de bonos/préstamos.

Skills requeridas

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